Beskrivelse: Two-Gun Caballero: Regissert av Jack Nelson. Med Robert Frazer, Consuelo Dawn, Carmen Laroux, Bobby Nelson. Filmet før MPPDA-produksjonskoden ble innstiftet (1934), og denne er fylt med dialog og situasjoner som går utover insinuasjoner og skjærer rett inn i jakten på et par stier B-western-sjangeren sjelden kjørte. Cowhand Bob Blake besøker Sally Thompson og hennes lillebror Jimmy på den harde gården deres ved siden av Steele Ranch der Bob jobber. Han får vite at faren deres nettopp døde, og han planlegger å se om han kan gjøre ting lettere for dem. Han rir til Steele-ranchen for å snakke med sjefen sin; han er ikke der for øyeblikket, men Mrs. Steele er - og hun står veldig nær Bob og forteller ham at de burde være bedre venner. Hun beveger seg enda nærmere og Bob forteller henne at han må passe på ku-punching og gjør en rask utgang. Mr. Steele dukker opp og ber fru Steele om å dra til byen med ham, men hun avslår på grunnlag av at hun har noen husarbeid å gjøre, og Mr. Steele går også ut. Så dukker Burke, bybankmann og salongeier, opp, og siden han og fru Steele allerede er gode venner, er han klar til å hjelpe henne med oppgavene, men Mr. Steele kommer tilbake og protesterer mot dette, noe som fornærmer Burke til det punktet. at han skyter Mr. Steele ihjel. Deretter planter paret bevis her og der, og fru Steele rir til byen og forteller sheriffen at Bob Blake nettopp har drept mannen hennes. Men Blake rømmer fra fengselet og drar til Mexico. Der møter han salongjenta Rosita, som også synes hun og Bob burde være bedre venner, men kjæresten hennes – Lopez den berømte meksikanske banditten – dukker opp og protesterer, men Rosita forklarer at hun trodde Blake var Lopez, fordi Lopez og Blake ser ut nøyaktig lik, og hun trodde bare at han var Lopez som dukket opp uten sombreroen eller aksenten. Og de ser helt like ut. Det går litt tid, og Blake kommer tilbake til Arizona og poserer som Lopez, den berømte meksikanske banditten, med planen om å rense navnet hans og ta hevn fra fru Steele og Burke. I hans fravær har Burke ansatt en våpenmann ved navn Butch Devlin for å drepe Mrs. Blake fordi han nå har øynene på Sally og Thompson-oppslaget som han har boliglånet på, og Mrs. Steele har nå blitt et ansvar og bankfolk gjør det ikke bryr seg mye om forpliktelser, spesielt forpliktelser som kan snakke og kan fortelle sheriffen hvem som slo avdøde Mr. Steele. Lopez og Butch, beslektede ånder, møtes og blir partnere, selv om Butch ikke visste at han trengte en partner. Burke gir Butch pengene for å drepe Mrs. Steele...Blake/Lopez holder ham oppe og tar dem fra ham... gir deretter pengene til Sally for å betale ned boliglånet...hun betaler Burke...Blake/Lopez holder opp Burke og tar pengene igjen...og gir dem tilbake til Butch, som, selv om han er takknemlig for å få pengene tilbake, er litt forvirret over hvorfor Blake/Lopez bare ikke lot ham beholde dem i utgangspunktet. Men alt er en del av planen.